L'épisode commence avec un récapitulatif de l'épisode précédent. On assiste a un flash back de Baggy qui commence par un jeune Baggy et Shanks dans une dispute pour savoir ou est-ce-qu'il fait le plus froid, au pôle nord ou au pôle sud. Après avoir été séparés par un autre membre de l'équipage, leur navire pirate attaque un autre navire. Baggy bat alors l'une des personnes à bord du navire et trouve une carte au trésor dans sa chemise, et il garde la carte en secret. Plus tard, après une fête, Shanks et Baggy s’assoient ensemble, et Shanks lui dit qu'il va constitué sont propre équipage de pirates. Il dit alors a Baggy que la valeur duFruit du Démon qu'il vienne de trouver est énorme. Baggy élabore alors un plan pour le voler. Le lendemain Baggy mange un faux Fruit du Démon devant tout le monde, tout en gardant le vrai caché car il pourrait le vendre pour 100 millions . Cependant, Shanks surprend Baggy et il met le Fruit du Démon dans sa bouche pour le cacher. Après avoir été surpris encore une fois, il a accidentellement avalé le fruit. Baggy en colère hurle sur Shanks se qui fait tomber la carte a l'eau. Baggy plonge mais ayant mangé le fruit il ne peut plus nager. Shanks saute pour le sauver. Luffy dit alors que Shanks a sauvé la vie deBaggy, mais il refuse de l'accepter, et dit que son plan a été retardé pendant dix ans.

Sa partie supérieure du corps se sépare alors et monte, et il aperçoit Nami lui voler son trésor. Il va après elle, mais Luffy frappe le bas du corps Baggy dans l'aine. Il s'effondre, et encore plus frustré après avoir entendu  que Nami allait garder son trésor pour elle. Il se sépare alors en plusieurs petit morceaux mais Luffy attrape un de ses pieds et le chatouille. Lorsque Baggy tente de rejoindre le reste de son corps, sa tête, les pieds et les mains se rejoignent, mais le reste de parties de son corps attaché par Nami et ne reviennent pas. Luffy utilise ensuite Gum Gum Bazooka et envoi Baggytrès loin, il est vaincu. Les habitants, dirigé par le Poro, retrouvent une grande partie de la ville en ruines, et le maire inconscient, alors ils se tournent vers ​​Luffy, Nami et Zoro. Luffy mentionne que ce sont des pirates, et les habitants courent après eux. Toutefois, dans une ruelle, Chouchou arrête les citadins en aboyant contre eux. Les chapeaux de paille arrive à leur bateau volé par Nami, et c'est alors que lesFunambules Brothers émerge du navire. En voyant Zoro ils s'enfuient. Nami saute dans bateau volé et ils naviguent loin comme un nouvel équipage. Comme ils partent, le maire leur coure après, grondant les habitants pour avoir chasser Luffy et ses amis, et il crie grâce à eux. Namiest alors en colère contre Luffy quand elle découvre qu'il a laissé la moitié de son trésor pour payer les réparations de la ville. Zoro rit, tandis que Nami essaye de noyer Luffy disant qu'il est trop gentil. Dans un autre endroit, nous voyons un homme au long nez et fier.