L'épisode commence en montrant l'homme mystérieux qui fait du moon walk une fois de plus. Au manoir de Kaya, Krapador dit que Yasopp, le père d'Usopp, est un sale pirate et que ça l'énerve. Usopp donne un coup de poing dans le visage de Krapador, le renversant. Il se relève et continue d'insulté Yasopp, et ainsiUsopp, furieux, s'en va.  Luffy devient entre en colère mais Zoro et Nami le retiennent. Plus tard, Kaya pleure dans sa chambre, et le majordome vient lui apporter un repas. Elle demande pourquoi il était si dur, mais il répond en rappelant a Kaya le jour où il est venu à la maison, quand il a été battu, son père l'a laisser entrer mais dit que si quelque chose lui arrivait, il ne pourrait pas se pardonner. Ailleurs dans le village, Nami et Zoro sont assis sur la clôture, se demandant où leur capitaine est allé. Les Pirates d'Usopp accourent vers eux, en leur disant qu'il y a un homme étrange qui fait du moon walk dans le village. Jango arrive vers eux en moon walk en disant qu'il n'est pas bizarre. Il hypnotise ensuite les Pirates Usopp avec son anneau, mais aussi s'hypnotise lui-même et s'endort. Sur une falaise surplombant l'océan, Luffy et Usopp sont assis, et parlent de la façon dont Yasopp est un grand pirate.

En dessous d'eux, ils voient arriver Jango et Krapador, et discuter de plan. Ils entendent que les deux envisagent d'assassiner Kaya, de sorte que Krapador peut prendre sa part d'héritage. Krapador se révèle être le capitaine Crow, un pirate dangereux et rusé pensé être exécuté il y a trois ans. Jango dit alors que ses pirates se mobilisent et sont prêts à lancer une attaque sur le village et tuer la tuer, mais il faut faire ressembler çà a un accident.Luffy se lève et crie à ne pas tuer Kaya, Usopp et a peur parce que leur couverture est grillée. Jango utilise son hypnotisme pour endormir Luffy et s'endort lui-même, Usopp parvient à se cacher et évite d'être hypnotisé. Le chapeau de paille s'endort et tombe en avant de la falaise, atterrissant sur sa tête, alors ils pensent tous qu'il est mort. Crow dit alors a Usopp que tout ce qu'il dira ne sera pas crédible, parce que le village tout entier pense qu'Usopp est un menteur. Il coure pour avertir la jeune fille, mais s'inquiète du fait que Kaya sera en colère contre lui. Crow regarde ensuite l'eau et voit son ancien navire pirate, prêt pour l'assassinat.