L'épisode s'ouvre avec Zoro, Nami et Usopp qui attendent les pirates. L'Équipage du Capitaine Usopp mentionne qu'il va toujours près de la côte. Ils repèrentUsopp courant vers eux, mais il ne répond pas à leurs questions et passe juste devant eux. Usopp arrive dans le village, et se met à crier à tout le monde que les pirates arrivent et qu'ils doivent abandonner leurs maisons. Les habitants, cependant, sont furieux, refusant de le croire parce qu'il ment souvent. Il se rend compte que ce Crow avait dit était vrai, alors il s'enfuit vers la maison de Kaya. À ce moment-là, Zoro et Nami décident qu'ils doivent aller sur la côte pour chercherLuffy. L'Équipage du Capitaine Usopp leur montre la voie, et ils trouvent Luffy qui se trouve au bas de la falaise, apparemment mort. Zoro le frappe et il se réveille pas blessé du tout. Retour à la maison, Merry montre a Kaya les verres qu'il a acheter pour la troisième année de Krapador dans le manoir en tant que gardien. Usopp arrive au manoir de Kaya et lui dit qu'elle doit courir ou elle va se faire tuer, et que Krapador prévoit de l'assassiner et prendre sa part d'héritage. Elle refuse de le croire.

Retour à la falaise, Luffy met au courant les autres sur ce qui s'est passé, et dit qu'ils doivent se rendre au village avant que les propriétaires de magasins de viande ne soit partit et de le laisser sans viande. En attendant, Merry entre dans la pièce avec un pistolet, il attrape alors Usopp et Kaya et saute en bas. Puis de gardes prennent des fusils afin de chasser Usopp, mais il tire un coup de fronde pour les chasser. Il tire sur le bras de Kaya afin qu'ils puissent s'échapper, mais elle le gifle. Merry tire alors sur Usopp dans le bras, et il s'écroule. Merry dit alors que les citadins ont formé une foule pour courir après Usopp de sorte qu'il ne puisse plus nuire a Kaya.

Sur le bateau de L'Équipage du Chat Noir, Crow se tient devant eux et leur dit plan - pour attaquer le village à l'aube. Au coucher de soleil, Usopp se promène le long de la plage, sans oublier les histoires qu'il diraient a Kaya, quand il entend les Pirates d'Usopp qui l'appel il lève les yeux et est choqué de voir que  Luffy est vivant, et court vers eux. Il leurs dit tout au sujet du plan de Crow, mais qu'il plaisantait à ce sujet. Les Pirates Usopp disent qu'ils ont perdu tout leur respect pour Usopp et partent. Ce soir-là, Nami bande le bras d'Usopp qui a été touché, et lui demande pourquoi personne ne le croit. Il répond que c'est parce qu'il est un menteur, et personne nele croit plus désormais. Il dit combien il aime le village et veut le protéger, alors il se tiendra debout contre les pirates. Luffy, Zoro et Nami décident de se joindre à lui, Usopp se lève, déclarant que même si il a peur, il va se battre, et c'est pourquoi il pleure.